IMPRENSA

AGCO Anuncia Oferta Pública de Aquisição de Kepler Weber S.A.

Kepler Weber é líder no mercado brasileiro de armazenamento de grãos. A oferta valoriza a Kepler Weber em US$ 185 milhões

Canoas, 10 de fevereiro de 2017 - A AGCO, fabricante e distribuidora mundial de equipamentos agrícolas, anunciou sua intenção de lançar uma oferta pública de aquisição das ações em circulação da Kepler Weber SA ("Kepler Weber"). Principal fabricante brasileiro de equipamentos de armazenamento e manuseio de grãos. A AGCO chegou a um acordo vinculativo com os dois maiores acionistas da Kepler Weber, a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil e o BB - Banco de Investimento S.A., para adquirir seus respectivos blocos de ações, totalizando aproximadamente 35% das ações em circulação.

A AGCO pretende lançar uma oferta pública de aquisição de todas as ações ordinárias detidas pelos demais acionistas para fins de exclusão das ações da Kepler Weber da Bolsa de Valores de São Paulo. O preço da oferta será de R$ 22,00 (US$ 7,03) por ação, valorizando a Kepler Weber em R$ 578,9 milhões (US$ 185 M). Este preço por ação representa um prêmio de 25,7% ao preço de fechamento de 9 de fevereiro de 2017 e um prêmio de 24,3% ao preço médio de ações de três meses da Kepler Weber. A Oferta e a consumação da transação estão sujeitas às condições padrão no mercado e às aprovações regulamentares.

"A aquisição da Kepler Weber aumentaria significativamente nossa posição de mercado no setor de manuseio e armazenagem de grãos da América do Sul", disse Martin Richenhagen, presidente e CEO da AGCO. "Os produtos da Kepler Weber são complementares aos oferecidos pela GSI e são reconhecidos pelos seus clientes pelo design, qualidade e inovação. Essa combinação também proporcionaria sinergias de marketing significativas e uma posição de liderança no mercado sul-americano, bem como fortaleceria ainda mais nossas capacidades para atender grandes clientes globais".

O Rabobank está atuando como consultor financeiro da AGCO e o Pinheiro Neto Advogados atua como assessor jurídico.

Declaração de Isenção de Responsabilidade
Declarações que não sejam fatos históricos, incluindo expectativas relacionadas a aquisições são previsões e estão sujeitas a riscos que podem fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes dos sugeridos pelas declarações. Esses riscos incluem, entre outros, a impossibilidade de se obter aprovações regulatórias, a não satisfação das condições de fechamento do negócio e a possibilidade de haver uma oferta da concorrência a um preço mais elevado. AGCO renuncia a qualquer obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas, exceto conforme exigido por lei.

Sobre a AGCO
A AGCO (NYSE: AGCO) é líder mundial em concepção, fabricação e distribuição de soluções agrícolas, e apoia a agricultura produtiva com uma linha completa de equipamentos e serviços relacionados. Os produtos da AGCO são vendidos por meio de cinco marcas principais: Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson® e Valtra®, contam com o suporte da tecnologia de precisão Fuse® e serviços de otimização agrícola, e são distribuídos globalmente por aproximadamente 3.050 concessionárias e distribuidores independentes, em mais de 150 países. Fundada em 1990, a AGCO está sediada em Duluth, GA (EUA). Em 2016, a AGCO teve receita líquida de vendas de US$ 7,4 bilhões. Para mais informações, visite http://www.AGCOcorp.com. Para notícias da companhia, informações e novidades sobre eventos, siga-nos no Twitter: @AGCOCorp. Para informações financeiras no Twitter, siga a hashtag #AGCOIR

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